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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆💕🍏，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇💘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍅🍍🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝💓🍇，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑🌽💯😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩱💌😈🍊，更多采取观望、被动跟随策略🤬👢，而非主动流入💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👄，价格同比较高增长或有改善🌽，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🩳，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥬🤍，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥑。

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主要(yao)观点：在废(fei)电池偏紧俏问题没根本解决前，再生(sheng)铅高成本及再生铅供应扰动(dong)将继续(xu)支撑铅价，同时从 7 月开始消(xiao)费将逐步(bu)回升，预计沪铅下半年的价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。

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玻璃需求下行周期没(mei)有结束，下(xia)跌(die)趋势仍旧没(mei)有扭(niu)转，需要看到玻璃产能(neng)的去化才能见底(di)，但需求走弱和成本下移过程中去产能所(suo)需时间可(ke)能会(hui)比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长(zhang)期压制仍然(ran)存在，需求增量空间有限，且难以(yi)扭(niu)转(zhuan)过剩格(ge)局(ju)，预计下半年行业再(zai)度回归累库格局，倒逼产(chan)能出(chu)清。

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1、上(shang)周，当被称为 “波动率(lv)之波动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波(bo)动(dong)率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去(qu)年 7 月以来该指标的下(xia)限。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：