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第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市(shi)场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对(dui)于场(chang)外配资的(de)规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息💯；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、债市回顾💯🥭。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限👡😈，总体下行。

2、展望(wang)后(hou)市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。