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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期(qi)，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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