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从轮动面积来看🍊，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩱，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥬🎒，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💔🎒🩲，存量资金在反关税🥕👞、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🎒，轮动范围显著拓宽👡。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自(zi)貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小(xiao)步(bu)快跑(pao)”，關(guān)註后(hou)續(xù)降準(zhun)降息(xi)節(jié)(jie)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)(lian)：21年通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關(guan)註通脹(zhang)迴歸節(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預期(qi)變(biàn)化；3、下跌中的收歛或(huo)來(lai)自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股(gu)佔比更高的港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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从此前三年完整年度数据看💝💔，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%🍑😠🥑🍄；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%👡。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期👢👝，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应🌽。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后👠，由于日元升值和高基数压力😠，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓👚；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👙、欧洲各央行持续降息后🍉，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥭、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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