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二、需(xu)求端：2025/26年(nian)度全球棉花消费量预(yu)期值整(zheng)体相(xiang)对稳定，印度棉花消费量(liang)预期值调减(jian)。国内随着(zhe)近期棉价重心小幅(fu)上(shang)移，下游需求走货(huo)小(xiao)幅好转，但整体开(kai)机情况仍低于去年同期水平(ping)。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经(jing)营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营(ying)商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店(dian)等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包(bao)括(kuo)缓压治(zhi)愈、精(jing)品创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩(kuo)散赛道包括(kuo)大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品饮(yin)料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰(shi)、线上预售等）。新(xin)消费属性产(chan)品不仅有广(guang)大的国内市场(chang)，在(zai)外部环(huan)境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的全(quan)球领先(xian)优(you)势(shi)进行刻画，则(ze)2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用(yong)品(pin)等板块优势明(ming)显(xian)，新消费板块的(de)贸易不可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替程度较小(xiao)，内需可进、外需可(ke)守。

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