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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👄🍊🍆。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👅🥕。对A股影响来看🍏💯，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥝🍇，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💞💟🍈🩱，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👚💛💘👅；2019年以来😈💌💌，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍄💕。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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短期来看，海外地缘冲突再加码👝，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👠🥝，两类商品有望保持韧性😡💝🍒。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥦💘💋🎒，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🩱，也经历了漫长调整期🍎，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🧡👡。

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二🍈😡🩱🥿、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥬💝🥭。另外💟😠，中国全球竞争力提升的验证过程💌🩱，也是乐观预期发酵的过程💖🍌👚。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低👙👛，也可能成为扰动的来源。

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1、公募基金产品主要由货币型基金、债券型基金🍏💘、权益类基金三大部分组成🍎😈🍊，并呈三足鼎立格局。当下💛，在这些传统产品领域🥔，已经出现拥挤现象👗🥑🍉🥔，产品同质化严重💌🥥，迷你基金数量众多。

2、3🥭、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🥝👚、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🍇💯🍇、19年）🍄💞；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）😡；下跌中的回落👿🥥💝，即A股、港股均跌👢👚，港股跌幅更深（23年🩳🍌、24年5-8月）🥑🎒🍒💗。