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这里(li)我们分享一个(ge)判断中(zhong)短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一(yi)致。

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