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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调(diao)整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是(shi)货(huo)币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连(lian)续多次的降准降息(xi)之后。

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