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美国(guo)总(zong)统特朗普的参会为峰(feng)会注(zhu)入(ru)巨大不(bu)确定性。历史总是(shi)惊人地相似——2018年(nian)加拿大主办(ban)G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国(guo)际事务专家(jia)罗兰·帕里斯的评价颇具(ju)代表性：“只要特朗普不掀桌子，这次峰(feng)会就算成功”。值得注意(yi)的是(shi)，加拿大特意延长了会期，为(wei)各国领导人创造(zao)更多与特朗普双边会晤的机会(hui)，这种(zhong)“化(hua)整为零”的外交策略(lve)折射出对美关系的谨慎态度。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕💯，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👗💔💯💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅🍆👢🍑👗，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄、煤炭6%），消费（食饮8%🥿👄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🌽💛💛🎒、电力设备4%）等🧡🥿🍍，这些行业基本面受价格因素影响更大💋🎒🍍👗，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍆😻，港股除金融外🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦，包括腾讯、网易🍓💗👗💖、美团等互联网巨头😡👛，消费🍇💕🤬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥕👝🥦，因此对价格更敏感👠🌽🍎🍇，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🎒🥒🍋。