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经济：我们认为今(jin)后的日美(mei)贸(mao)易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来(lai)实际消费的(de)增加；人手不足背景下(xia)日本企(qi)业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。1. 港股已成为中国(guo)金融外循环的(de)关(guan)键环节。A股(gu)代表性资产登(deng)陆港股已(yi)成趋势。叠加港股互联网、新消(xiao)费、创新药本就有更强的代表性(xing)。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性(xing)市场。2. 港股国企高股(gu)息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振(zhen)定价“中国战略机(ji)遇期(qi)阶段”，港股是两类资金的(de)交集。

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有头(tou)部创新药企董(dong)事(shi)长无奈地说，他们每年数十亿元的研发(fa)投(tou)入，不是通(tong)过药品收入获(huo)得的，只能靠融(rong)资。但此前市场情绪总体偏悲观(guan)，创(chuang)新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些(xie)因素都(dou)导致医药与创新药指数波(bo)动。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”👝👗！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间👛。华泰证券也指出👘🍎🍑🍄，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💘🍈🍊🥾。

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1、6、新西兰**官网发文指出🩰💞，从2025年11月起，中国护照持有者如从澳大利亚入境👘😠💘，且持有有效澳大利亚旅游😠👢、工作、学生或家庭签证，将可免签进入新西兰🧄🍎👜，最长停留3个月👡🥥。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据🌽🥻🌽，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示👚💟🥒🥒，核心通胀率可能在当月有所上升。