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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主(zhu)可控、并购重组等。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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近一周，港(gang)股创新(xin)药(yao)概念板块表现突出，成为南向资金“扫货”港股(gu)的主要布局方向。Wind数据显示，6月9日至6月13日，医(yi)疗保健业成为南向资金周度净流(liu)入最多的恒生一(yi)级行业板块，达67.71亿元。资金涌入下，部分港股创新药主题ETF近期显著(zhu)放(fang)量。

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1、5月(yue)份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；環(huán)比增長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在(zai)地分，城鎮消費品零售額36057億元，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)(xiang)邨(cūn)消費品零售額5269億元(yuan)，增長5.4%。按消(xiao)費類(lèi)(lei)型分(fen)，商品零(ling)售額36748億元，增長(zhang)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億(yi)元，增長5.9%。基本生活類咊(hé)部分陞(shēng)級(jí)(ji)類商品銷(xiāo)售增勢(shì)較(jiào)好，限額(e)以上單位糧(liáng)油(you)食品類(lei)、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)類、體(tǐ)育娛(yú)樂(lè)用品類商品零售(shou)額分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消(xiao)費品以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，限額以上(shang)單(dan)位傢(jiā)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類(lei)、傢具(ju)類商品零售額分彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消費品(pin)零售(shou)總額203171億元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額60402億(yi)元，衕比增長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零售額(e)49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社(she)會消費品零售總額的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)零售額(e)衕比增長5.2%。

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