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国盛证券认为，AI主线扩散🍉，算力业绩率先兑现👙。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”🩰，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

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高盛對(duì)1300多(duo)份(fen)財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)的文本分析(xi)顯(xiǎn)示(shi)，民營(yíng)企業(yè)(ye)主導(dǎo)的科技行業（如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo)）對AI的(de)關(guān)註度顯(xian)著高于衕(tòng)行。預(yù)計(jì)已經(jīng)擁(yōng)有龐(páng)大的客戶(hù)羣(qún)咊數(shù)據(jù)，正(zheng)在擁抱新AI技術(shù)竝(bìng)(bing)緻力于重塑商業糢(mó)式的企業更有可能成(cheng)爲(wèi)長(zhǎng)期贏(yíng)傢(jiā)。

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去年起(qi)，就有(you)TMT行业的基金经理去一家创新药企调(diao)研。药企相关人(ren)士告诉《每日经济新闻》记者，他们(men)主要看减肥管线(xian)，GLP-1比(bi)肿瘤药靶点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无进展(zhan)生存期）等专业(ye)数据更好理(li)解，但(dan)看的视角还是偏(pian)消费医疗，“卖多(duo)少钱(qian)、有多大市场、什(shen)么(me)时候上(shang)市”。相对来说(shuo)，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围(wei)绕(rao)药物的靶点、研发进度(du)、临床数据做横向对比。

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从研发成本上(shang)看，据医(yi)药魔方数据，中国新药(yao)研发(fa)成本约为美(mei)国(guo)的三分之一至(zhi)五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海(hai)设立亚太研(yan)发中心，同(tong)步推进全球项目。从专利布(bu)局(ju)上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球(qiu)创新药管线中(zhong)的占比已达36%，在ADC（抗(kang)体偶(ou)联药(yao)物）、双抗等(deng)前沿领域表现尤为突出。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申(shen)万一级行业相较全 A 有(you)超额收益的比例衡量，第(di)一轮行情聚焦于(yu)算力和人(ren)形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中(zhong)，存量(liang)资金在反关税、军工、新消费(fei)、创新药(yao)等方向(xiang)轮动，超额(e)收(shou)益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽。

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