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噹(dāng)前(qian)，A股市(shi)場(chǎng)尚(shang)未形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消(xiao)費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)(zhang)性(xing)與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費(fei)覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧等(deng)A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古(gu)灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)(jie)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資(zi)金共識(shi)強化”的特徴(zheng)，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值(zhi)。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看(kan)，多年来港(gang)股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上(shang)证(zheng)指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相(xiang)对水(shui)平来看，今年港股两次(ci)行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银(yin)行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、16日，港股(gu)科(ke)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲(zhǎng)，港股互聯(lián)網ETF（513770）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格現(xiàn)漲2.2%，錶(biǎo)現遠(yuǎn)超恆(héng)生(sheng)科(ke)技指(zhi)數(shù)（+0.3%）。