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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美(mei)国(guo)债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

2、有分析认为(wei)，本轮银行板块(kuai)的不断新高，不是简单(dan)的估值修复，而是(shi)一(yi)场关于“中国经济(ji)韧性+银行业转型成(cheng)效+市场认知升级”的三重共振(zhen)。