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华泰证券近日研报表示，在海内外(wai)投资者对中国资产关(guan)注上升、港股扩容带来趋(qu)势性增配环境(jing)下(xia)，市场大幅下行风(feng)险相对可控，但板块轮动重要性上升(sheng)。具体配置上，三季度(du)市场波动可能(neng)较高，港股红利（金融、能源(yuan)）及必(bi)需消费等板块仍(reng)然可以(yi)作为底(di)仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报(bao)《指数相(xiang)对(dui)稳健，板(ban)块轮动加强》-25/6/15）

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据媒体报道，5月19日(ri)，辉瑞以12.5亿美元首付款(kuan)授权(quan)3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美(mei)施贵宝宣布以最高115亿美元的(de)价格授权BioNTech SE一款(kuan)癌症(zheng)药物，而后(hou)者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

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国际(ji)局势变**织(zhi)，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最(zui)大增幅。

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5月份，邮政行业寄递业务量完成187.8亿件，同比增长14.8%。其中🍄👚👠💓，快递业务量完成173.2亿件🍊，同比增长17.2%🥥👝。

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1、中国正(zheng)面(mian)临严(yan)峻的老龄化(hua)问题(ti)，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病(bing)率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来(lai)改善修正，同时AI大(da)模型的迅速发展为医药板(ban)块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或(huo)有所修(xiu)复。

2、2、USDA6月報(bào)(bao)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)(hua)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)增21.8萬噸，衕(tòng)比下降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預期。國內新棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)衕(tong)比小幅(fu)增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良(liang)好，目前看豐(fēng)産槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年度國內棉蘤産量(liang)衕(tong)比(bi)基本持平或畧(lüè)(lve)有增(zeng)加。