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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍉💔🌽🥔。中长期维度来看🌽💕🧡🌽，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😻👢💘，板块中枢上移🥭💝🥾，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👜💝🍋🍉。同时💕，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥝🍄🥔🤬，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍉、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩲💓，部分资金已经有意愿进行高切低🍑。

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不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新(xin)新消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部(bu)格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)(shi)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾(fen)酒年內跌(die)超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老(lao)窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

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1、香港聯(lián)交所最新資料(liao)顯(xiǎn)示，6月11日，行政總(zong)裁(cai)左滿(mǎn)倫(lún)增持中國(guó)聯塑（02128）26.5萬(wàn)股，每股作價(jià)4.4296港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)117.38萬港元。增持后最新(xin)持股數(shù)目爲2141萬股，最新持股比例爲(wei)0.69%。

2、四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位(wei)于近年来同(tong)期低位(wei)水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织(zhi)厂原材料库存处于偏低水平。