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2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑(cheng)的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。