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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会(hui)和券商策略会，他观(guan)察(cha)到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金(jin)经理，他(ta)们主要关注及询问财务数据，而有医药背景(jing)的分析师和投(tou)资人会做横向比较，问得(de)更细、更专业。另一家创新药企的董秘(mi)说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场规模多大？”其表示，有时候甚(shen)至最后一个问题，提问(wen)者自己就会给出答案。

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華(huá)泰證券錶(biǎo)示，隨(suí)着國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用步入蓬勃髮(fà)展期(qi)，AI推理需求的增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國內數(shù)據(jù)中(zhong)心空寘率下降，從(cóng)而(er)爲(wèi)公(gong)司帶來(lái)估值提陞(shēng)(sheng)及業(yè)績(jī)改善機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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五、国际市场(chang)方面(mian)：近期市场(chang)关注重心还是更多在于(yu)宏观方面(mian)，基(ji)本面驱(qu)动有限。近期全(quan)球地缘冲突有加剧迹象，俄乌(wu)、中东(dong)等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外(wai)低于预期，美国(guo)5月(yue)CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下(xia)移(yi)至(zhi)98附近，年内预期降息次数仍(reng)为2次，宏(hong)观层面对美棉暂(zan)无方向性驱(qu)动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相(xiang)差不大，略慢一点，截止6月8日整(zheng)体播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年(nian)同期约(yue)14%。主(zhu)产区受干旱影响程度环(huan)比有一定减弱(ruo)，最新公布的美棉优良(liang)率(lv)为(wei)49%，差苗(miao)率为21%，优良率同(tong)比下降12个百分点，但高于去年10月(yue)棉花收割时美棉优(you)良率数据（约35%）。由于优良率、种植面(mian)积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同(tong)比相差不大。全球范(fan)围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持(chi)平，同比调增，全球供需格局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全(quan)球棉花(hua)价格支(zhi)撑强于上一年度。但是(shi)需要警惕的是，最近海外机构(gou)对全球(qiu)经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求(qiu)及价格有(you)一定影响。综合来看，短期美棉(mian)没有方向性驱动，关注重点仍需(xu)更多在宏观(guan)层面(mian)，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注(zhu)全(quan)球经贸形式变化。

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