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对于(yu)以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘冲击(ji)影响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推(tui)动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或(huo)仍有新高可能。

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1、“辉瑞(rui)和百时美(mei)施贵宝都在花大价钱买中(zhong)国的创新资产(chan)，给了行业很多(duo)信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫(sao)货，他们对中国创新药的前期(qi)管(guan)线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得(de)这么贵，听业内也在传，就是两家(jia)相互争(zheng)，把价格抬上去了。”一位长期关(guan)注创新药板块的(de)行业人士说，对外授(shou)权(quan)交易卖(mai)得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端(duan)的变(bian)化，创(chuang)新药有更好的支(zhi)付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、此前，资金已开始押注原油价格(ge)上涨的(de)多头头寸，规模已大(da)幅增长。据美国(guo)商品期货交易委员会（CFTC）数(shu)据，截至6月10日当周，投(tou)机(ji)者所持纽约WTI原油净多头合约(yue)增加1.6万手，增(zeng)至17.91万手，创下19周以来新高。而(er)洲际交易所(suo)（ICE）数据显示，截至6月10日当周，布伦特原(yuan)油净多头合约增(zeng)加超2.91万手(shou)，增至19.69万手，创10周以来新高。