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相(xiang)较而言，中美两(liang)国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债(zhai)市对贸易战(zhan)引发的基本面事实更(geng)感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具(ju)体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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为了提高对投资者吸引力，多只百亿级债券ETF宣布降费。例如💋🥻🥝🍆，6月12日🥻🩰🥝，海富通基金公告称👝😻🍇，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.07%。此前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率🍆。

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更重要的是，全国政客都应(ying)关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽(jin)可能满足多方需求” 方案(an)之间的巨额成本差距，因为这(zhe)个基本(ben)道理适用于各地各类基础设施项目：如果(guo)一件事(shi)值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就(jiu)会像加州(zhou)政客(ke)一样，最(zui)终只剩(sheng)大量时间和金钱的浪费。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、成份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒(jiu)、今世(shi)緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。