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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💝🥑🍎🍎，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%😻💝🍉🩰🩳，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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总量政策方面😡，6月促消费政策密集发布🍒。具体来看🌽😈，6月18日💔👜，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👿，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达😻🍌。6月24日，中国人民银行💋🧄💯、国家发展改革委、财政部🩲🥻、商务部、金融监管总局💝🩳、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👄💕👅。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👿🧄、挖掘释放居民消费潜力🍅💓💕、促进提升消费供给效能🩲😡👝🍋、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👚，培育餐饮消费新场景👢💕。发展餐饮消费细分领域👄🍊。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍉😡🤬🍏。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👘👜💖、深圳市👡🍒💞、北京市陆续推出促消费政策👛。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🥿👚，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、2025年1月7日👝👘👗，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震💯。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救🍉😻，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

2、虽然股价频传利好🍊😡🍅，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重👡🥬。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🩳👅🩱。