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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜💌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛💗🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👙，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👄💛🍑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👡🥒🩳🩱，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💟🍒🧡🍈🍎，在观测到PPI的显著修复之前🥒💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战🍏。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间😠💟🧄。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具👞💟；中长期而言🥻，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施🍉😈。 投资者需密切关注6月会议声明、5月通胀数据及美联储政策动向。