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1、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲(fei)律宾、印尼、马来、新(xin)加坡、泰国的经济增(zeng)速分别为(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我(wo)们认为(wei)，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以(yi)越南、马(ma)来西亚、泰国、新加坡(po)等出口导向型经(jing)济在二季度抢运(yun)美国保持韧性，但下半年进入(ru)去库存周期而(er)开始承压。

2、三、新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和(he)创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本(ben)面趋势投(tou)资高(gao)举高打(da)仍能维(wei)持。短期海外扰(rao)动增加，油气(qi)和贵金属是(shi)对冲资产(chan)。继续提(ti)示，港股是(shi)潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。