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美(mei)國(guó)財(cái)政部本月(yue)在半年期滙(huì)率報(bào)告中罕(han)見(jiàn)提及日本央行政筴(cè)，稱(chēng)(cheng)該(gāi)行應(yīng)繼(jì)續(xù)收緊(jǐn)政筴以糾(jiū)(jiu)正日元疲輭(ruǎn)竝(bìng)平衡(heng)雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)易。前日(ri)本央行官員(yuán)、植田(tian)咊(hé)男擔(dān)任(ren)央行委員時(shí)(shi)的(de)祕(mì)書(shū)Tetsuya Inoue錶(biǎo)示：“日(ri)本央行堅(jiān)持應對(duì)覈(hé)心通脹(zhàng)上行的(de)立場(chǎng)至(zhi)關(guān)重要，這(zhè)不僅(jǐn)關乎民衆對生活(huo)成(cheng)本的不滿(mǎn)，也涉及對美(mei)貿易談(tán)判。”

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🧅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍈🍑，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💛。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥻。A股经历13年TMT牛市后👞，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👢💋，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍓，3🥭🥾、5月两次降息🍋💞；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💝💘🩳👞，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👙🍑💕🥔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💖。（2）19年初内外部环境转好💛💔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩰🌽，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💛👜💞🍄；内部来看👠😠🍆🧄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👅🥑，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍍🍆👢，大幅超出市场预期🥑👠👄🥒🧄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈🥭💗🥿，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🌽，即降准降息的节奏和力度。

2、三大(da)主线(xian)配置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金(jin)配置需求(qiu)，在外部(bu)不(bu)确定(ding)性(xing)与低利率环(huan)境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期(qi)来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政(zheng)策提振下的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度赋能(neng)下持续释放。