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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)(lai)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截(jie)至(zhi)6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)(hu)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍(bei)，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行(xing)情(qing)啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構(gou)上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡(heng)量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽(qi)車（134%）、軍工（107%）、電力設(she)備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股相對A股更便宜(yi)。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低(di)。

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随(sui)着百年(nian)变(bian)局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国(guo)防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪(xu)高点盲目(mu)追高。配(pei)置上看好三(san)条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并(bing)密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用(yong)事(shi)业与类债属性资产，实现资金避险与(yu)低波动配(pei)置。

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有(you)报道称，虽然Meta向AI顶级(ji)技术人才提出了高达200万美元的年薪，但近(jin)期依然有多位AI核心人(ren)才流向了(le)OpenAI以及Anthropic等竞争对手，因为这些(xie)初创公司的估值不断飙升，可以给员工的持股期权带来更大的财富增长。

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2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🍓🎒🩳。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数👙👘🩲、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起👢🍑，中证银行指数累计涨幅高达55%🧡🤬🩱，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%💕🍒🍌💘👿。