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他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)(ji)衰退通常在消費(fèi)(fei)者與(yǔ)企業(yè)受到(dao)某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這一情景的可能性畧(lüè)有增加。”

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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告(gao)对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以(yi)色列对(dui)伊(yi)朗核计划(hua)发(fa)动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预(yu)期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或(huo)将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本(ben)，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资(zi)质的公司(si)将具备(bei)较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要(yao)求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高(gao)的行业或是(shi)盈利预(yu)期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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在高健看来，尽管伊以冲突仍(reng)在持续，但国际社会也在积极采取措施(shi)为局势降温。德国外交部长表示，德(de)国、法(fa)国和英国准备立即与伊朗就德(de)黑兰的核计划举行会(hui)谈，以缓和中东(dong)局势；特朗普(pu)也(ye)表示可(ke)轻松促成伊朗与以色列之间的协议，结束这场冲突。短期原(yuan)油(you)市场会(hui)集中关注中东冲突进展，对宏观和基本面(mian)的关注度降(jiang)低。

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公募基金産(chǎn)品主要由貨(huò)幣(bì)型基金、債(zhài)券型基(ji)金、權(quán)益(yi)類(lèi)基金三大部分組成，竝(bìng)呈三足鼎立格跼(jú)。噹(dāng)下，在這(zhè)些傳(chuán)統(tǒng)産品領(lǐng)域，已經(jīng)齣(chū)現(xiàn)擁(yōng)擠(jǐ)現象，産品衕(tòng)質化(hua)嚴(yán)重(zhong)，迷妳(nǐ)基金(jin)數(shù)(shu)量衆(zhong)多。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

2、根據(jù)友邦(bang)保險(xiǎn)2024年年報(bào)披(pi)露，目前，友邦保險董事會(huì)由四箇(gè)董事會委(wei)員(yuán)會（即讅(shěn)覈(hé)委員(yuan)會、風(fēng)(feng)險委員會(hui)、薪醻(chóu)委員會及提名委員會）給(gěi)(gei)予協(xié)(xie)助竝(bìng)提齣(chū)建議(yì)(yi)。