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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💕🥭🍒，打消市场此前部分担忧🤬，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💌🥥😠🤬👜。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🩳👄，云厂商资本开支均维持或上修💔🍒😠💞👛，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👠👙，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥭😡👢；且企业大多定价权较强🍒，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🧅，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍒🍋。

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这20只产品中🍈🤍😡，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药👜🥥👝、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🍉、华泰紫金中证医药50指数发起🥾🍓🍈、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接🥥、国泰中证新材料主题ETF发起联接👗😡🥭、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🍋👞🌽🥕🍇、摩根中证碳中和60ETF。

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