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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👚🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡🥔🎒，大盘风格略占优。第二🧅，外部流动性方面👛🧡😡👠🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍒🍋👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓💗💋👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯👅🥭🩰，A股权重板块上涨🥿🥬，市场风险偏好整体回暖🍒👜🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🩰，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🥔💛，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措🍊💯💛，及时改善了预期👚🍋👘💕，提振了市场信心🍊🍇🤍。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”💝🤍。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环💔🥭🍑🧄、科创与估值的正向循环🍆🍑👗、科技与产业的正向循环🧅🌽💘🩲、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🤬，将维护投资者合法权益💖、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🥥🍎，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🥔、更加突出塑造市场“生态”。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、其次🤍💝💋，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹💔🥻，青年笛箫演奏家💋🩰🍈、中国音乐学院教授、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家👜、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶🩱，陈氏二胡演奏非遗传承人、天津音乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士💖、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入🍑，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩🍆，更通过他们的现场分享🥦💟，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事🥔😠。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁🧅👢🍒😡，它们的传承与发展🍒🥾🍌，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义🩰🍓🍋🍏。