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进入7月后👝🧅🥻👅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🍋，成长价值或相对均衡👚💞💞。具体来说🩲，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄，大盘风格略占优💯👿。第二，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🍈🥒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍄😻。第四🍈💯👄，市场交易和增量资金层面🍈💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝🍄，市场风险偏好整体回暖👢🥥🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛🍇🌽🍑，成长价值风格或相对均衡🩲🩱🍋👡👿。对7月的风格指数推荐如下：

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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱🍎💋🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入👠👙👞，各类增量资金相对均衡🥒🥥💋。资金供给端👠💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛🧡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳🥦，结构上融资资金有望延续净流入。

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5月主要企业工(gong)程机械销售当(dang)月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量(liang)同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业(ye)汽(qi)车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

2、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十年前此類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得(de)一(yi)提的昰(shi)，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之(zhi)二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中(zhong)轉入僱主退休計劃的(de)比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更高。約(yue) 30% 的計(ji)劃將默認儲蓄(xu)率設定爲 6% 或(huo)更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數(shu)量的兩倍。