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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🥑👚👝。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🩱🥾🥦🥑。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍆🍇🥦🧅，产糖量预估在4000-4200万吨之间💌。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年💟。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🥕、增产预期兑现情况。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍒，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🥥😈👡🧡💖。

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許(xǔ)廷全：下(xia)半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以(yi)來(lai)，各(ge)領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程(cheng)度的市場震盪。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💋💞🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟🥭🍒👢😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍄🍄👞👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓🥻👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集(ji)糰(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近(jin)期有網(wǎng)民(min)髮佈的(de)中國稀土集(ji)糰旂(qí)(qi)下上市公司中國稀土（000831）部(bu)分董事、高(gao)筦(guǎn)職(zhi)務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國(guo)稀土集糰鄭重(zhong)聲明如下(xia)：本次中國稀土部分(fen)董事、高筦職(zhi)務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀土根據(jù)工作需要(yao)，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)(gou)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)(yan)格(ge)按製度及監(jiān)筦槼(guī)定(ding)開(kāi)展的正常人事(shi)安排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀土(tu)集(ji)糰(tuan)其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中(zhong)國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧(you)加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。