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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技💛😈🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💘👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🩱🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💛💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗🍎🥭💟，资产荒趋势依然存在💯🥔🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👙🧅💓，进一步积累了今年的赚钱效应💞👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🥕，类似现象在2020年也出现过🍏🥝，我们称之为牛市阶段II🍅😠👅。风格方面👙🩰🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅👙🍊👠，7月科技风格占优的可能性较大🧡🧄🍆。

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盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)(fa)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)(jia)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程(cheng)機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建(jian)材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得(de)全A。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍅🥕👢🍓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💗。从社零表现来看，粮油食品🤬🥔、家电👅🥥、家具👡、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🤍👗。

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1、6月29日午间🥻，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事💋😡👄、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🤍，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍏，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💋。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。