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债市展望。关税事件、地(di)缘(yuan)政(zheng)治冲(chong)突影响逐渐消(xiao)退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市(shi)进一步做多(duo)的催化因素，后(hou)续密切关(guan)注出口和生(sheng)产高频数据。

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結(jié)(jie)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重(zhong)點(diǎn)(dian)行(xing)業。

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阿勒泰地區(qū)(qu)地處(chù)新疆(jiang)北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平(ping)方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿(a)勒泰地區昰(shì)(shi)新疆邊境(jing)線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)路(lu)口岸(an)最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)(jing)濟(jì)帶(dài)北通道(dao)咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)(can)與中矇(méng)俄經(jing)濟走廊建(jian)設(shè)的重(zhong)要地區。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份🤍💯🍌🍎🥑，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月💯，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响🍈🤬，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍆💟🥑🧄💯，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

2、1🥝、供应：锂资源供应端来看💯💞，截止6月底🥒，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🤬🍇，今年供应上来说👡😻🥻💝，尽管部分项目投产延期🍉🥻，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍌，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍏🍄🍄🥕、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🍉、赣锋Goulamina爬坡🩳、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🥑🥔、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍇、道县湘源Q3计划投产🥬💘、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产👡。碳酸锂生产方面来看👜🥔，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂😡🥕🥭😻，另一方面🥕，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨😻。氢氧化锂生产方面来看🤍👠🍅，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。