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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始(shi)于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复(fu)市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

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据(ju)choice数据，今年来(lai)已清(qing)盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在(zai)之后的淳厚(hou)基(ji)金、华安基金、南方基(ji)金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富(fu)国基(ji)金、国泰(tai)基金、海富通基金(jin)、华夏(xia)基金(jin)年内各有4只(zhi)产品已清盘，华宝基金(jin)、浦银安(an)盛基金(jin)、上(shang)银基金、长信(xin)基金年内各有3只产品(pin)已清盘，其(qi)余公募年内(nei)已清盘产品均不超2只。

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對(duì)于這(zhè)(zhe)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)(yao)的人士説(shuō)，以前機(jī)(ji)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候(hou)就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創新藥比新能源(yuan)的門(mén)(men)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)(chu)超(chao)越。創新藥在早期以license in糢式把(ba)海外(wai)産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八年研(yan)髮(fà)實(shí)力總體(tǐ)提(ti)陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司、看(kan)品種的邏(luó)輯(jí)(ji)就昰“齣海預(yù)期”。

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1、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料🍑🍓、家用电器💌、银行🍒，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位🥬👗。

2、三、新消费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮(chao)玩、新(xin)零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基(ji)本面趋势投资(zi)高举(ju)高(gao)打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。