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进入(ru)7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深(shen)入，化(hua)工行業部分領(lǐng)(ling)域的(de)産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)(sheng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)(yue)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展。

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