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🏮 后续如何演绎💖🥔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢🩱🥾🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖🍏，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍌💘，更多采取观望🌽💛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👗😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🥦，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💟，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🥻🧅、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👘🥝。

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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸🎒、液压系统的设计🎒🩱、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务😠🤬🥭，能够为客户提供液压传动整体解决方案🌽💔。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广👘、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一🍈🍄。公司产品广泛应用于冶金🤍🥒🩲🌽👝、水利水电、海洋工程🎒、工程机械、新能源、环卫环境、机床、军工🍏、船舶等行业🧄💕。邵阳液压1月14日在互动易上表示👚🩲👞👙，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。

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细分(fen)行业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相(xiang)对较高的(de)行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同(tong)比(bi)增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利(li)累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同(tong)比增(zeng)长(zhang)101.5%。以(yi)旧换新(xin)政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行(xing)业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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1、油脂市(shi)场中，棕榈油产地仍有库存压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年首(shou)先关注生柴政策，重点关注美国(guo)和印尼(ni)。如美45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等(deng)7月或明朗，印尼生柴(chai)执(zhi)行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中(zhong)国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油(you)脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后(hou)，国(guo)内(nei)油脂供应情况。受到我(wo)国大(da)豆、油菜籽远期采购量(liang)节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应(ying)存在不确定性预期，最(zui)终(zhong)能否如实减少以及棕榈(lv)油弥补情况，决定了国内油脂基差的高(gao)度。油脂震荡偏(pian)强思路对(dui)待。

2、不只江西👅💌，在浙江🩲💞🧡、新疆等地，今年以来🥒，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进🥬🩲🍊👘。据统计👝👜💗，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。