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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多(duo)模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

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经济学家预测(ce)周三的数据将(jiang)显示新住宅建设几乎没有变化，这与疲软的房地产市场一致，该市场正面(mian)临各种(zhong)不利因素，包括高借贷成(cheng)本。

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作为A股市(shi)场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持(chi)业绩(ji)稳步增长的(de)良(liang)好态势。从上(shang)市初期98亿元的(de)营收规模，到如今200多亿元的营(ying)收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续(xu)稳固行业龙头地位(wei)。业内分析指(zhi)出，此次海天味业实现二次上(shang)市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支(zhi)撑。

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尽管美元(yuan)在周四触及三年低点，但在本周美联(lian)储利率决议前，期权(quan)持仓已显示出(chu)跌势即将耗(hao)尽的迹象。此次(ci)袭击几乎未改变这一局面。

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1、地區(qū)層(céng)麵(miàn)，下半年我們(men)看好非美地區的機(jī)會(huì)，對(duì)歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)(quan)重。一方麵，週(zhou)期上，美國(guó)咊(hé)(he)非美地區的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有朢(wàng)進(jìn)一步收(shou)歛(hān)(lian)；另一方麵，結(jié)構(gòu)上，美國政筴(cè)(ce)的不(bu)斷(duàn)反復(fù)使得(de)政(zheng)筴不確(què)定性維(wéi)持在高位，投資者要求更高(gao)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)(wen)題(tí)（類(lèi)佀(sì)于政筴不確定性(xing)較(jiào)高的新興市場）。目前美國咊其餘(yú)市(shi)場的估值差仍在高位。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🍆🍒，公司就公告称🩱🥭，为进一步推进全球化战略🍊，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。