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我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向

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“理性投资(zi)伴我行”国泰海(hai)通证券投资者走进上(shang)市公司(si)——爱尔眼科，将于2025年6月30日(ri)15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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5月全社会用电量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电(dian)量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用电看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个(ge)月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百(bai)分(fen)点至8.93%。

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“我们会看到(dao)需求进一(yi)步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来(lai)的(de)是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向(xiang)高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市(shi)场(chang)关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地(di)。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜(jing)发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望(wang)实(shi)现(xian)传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗(shen)透率约70%。