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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💞👿、易方达沪深300ETF🩰💓🍓🌽、华泰柏瑞红利ETF💓🍋、南方中证1000ETF🍉，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🥾🍄🍊💕、10.28亿元🍄💟👡🥿🍋、8.45亿元😠。换言之💌🍋🍌，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🍆👡，且包揽前三名🥭👅。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥾🍄💋，6月重要政策约148个👜🍆👚。具体来看😻，1）总量政策方面👞，促消费相关政策延续发力🥝💯🍎🥭🩰，重点关注以旧换新💝🥑🥑😻💟、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍇🍍👞🩰、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥕🌽👛。2）资本市场方面👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿🍎，6月18日👄，在陆家嘴金融论坛上，央行👚🩳💘🍋，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😈。3）产业政策方面🤍，6月政策围绕新质生产力😻🍇，医药生物等持续发布。