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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期在(zai)外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。