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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💝，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍊💘🥿🥿🍑，磷酸一铵价格高位震荡🍌🍉🩳🍇，价格中枢较一季度环比抬升🌽，钾肥库存持续下滑💔🩲👅，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👠👅，R134a近一年涨幅超45%🥔。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💋👙，5月乳制品产量同比增幅扩大💓👞😠💓，盈利有望触底回暖💋💓👢；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👛，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥾🩰；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥑，主要受益于国补政策提振🥬🩱👢，智能卫浴👢、定制衣柜等需求明显修复💞，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍅。但需要关注家电🧄🧅🩱👠😻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥭🍓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😡🥭、美容护理部分领域增速有望改善 🍈👗。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)(hui)陞(shēng)，收(shou)入預計從(cóng)今年的(de) 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以(yi)上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来💟😡🥔🍒。各部门精心谋划加强项目储备🌽💞🥑🍅，抢抓机遇用足用好国家政策🍇🧡，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进👜😻🥕👘，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份🍎😻🥒😡🍋，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点💝；对全部投资增长的贡献率为34.5%🍈，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🍉，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%👿🍊；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%👚😡🍋；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期💓💯，基建表现一般🍅🎒，制造业需求处于高位但表现分化💖，工程机械、造船、风电需求持续增长🎒🥝，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🥥。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。