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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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央行副行长🧄、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🤍🥝，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利💓、更加开放、更加安全🧅💌、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度👢🥝😻👛。

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