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“当前或许是进行价值投资的良好时机💯🧡，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格🍌👜。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🤍👘👞🍎💗。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低👠、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说👛👢🥦。

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相比(bi)2014年底咊(hé)(he)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可(ke)能還(hái)不支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意(yi)外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看(kan)，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金(jin)螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)(ti)，指(zhi)數(shù)型機會可能還需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代産(chan)品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)(jie)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企(qi)業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來(lai)市(shi)場註意力(li)重新(xin)轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊(he)新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季(ji)度尋(xún)找結(jie)構性機會的重心。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🍍💘，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥒🩰，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面👗🤬👿，供应端产能没有出清👚👿🍇，长期压制仍然存在，需求增量空间有限🩰💘🥕，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗(liao)服务、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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1、6月27日晚(wan)，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司(si)（简称“福可喜(xi)玛(ma)” ）控(kong)股权，同时拟募集配套(tao)资金(jin)。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停(ting)牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、因此总的来看🍌，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍌，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右👿。