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风格层面💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💌，成长价值或相对均衡。具体来说😻💖，第一，从历史来看😡🌽，近十年7月市场风格相对均衡😈🥒🥦，大盘风格略占优👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🥝👜👛，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆😡🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)(xu)流入的(de)狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近(jin)持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🍎💌🥿👅，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🍇💋🍌🥾👝，纯碱供需失衡状态将进一步深化👄💯🥾😻🩰。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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然而(er)，这些经济担忧尚(shang)未(wei)对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强(qiang)劲表现(xian)引领下，市场持续走高(gao)，同时(shi)消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政(zheng)策方(fang)面日益清晰的信息。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加(jia)坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧(jin)施(shi)压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警(jing)告说，如(ru)果情(qing)报显示伊朗能够将(jiang)铀浓(nong)缩至军用(yong)级别，美(mei)国将“毫无疑(yi)问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊(yi)朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是(shi)对哈梅内伊的“不尊(zun)重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当(dang)前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😻。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💔🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍓🥿👄、软件等😻🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬、光伏、自动化设备等🥿；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💗、家具、饰品🩰🍎🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🩱；此外贵金属、燃气、电力👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🍎💟🍒👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜👅😻。景气方面🥿👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💖👄🥭。其中资源品板块原油👝🥕💕🍅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👄🧅🍎🍎、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡、贵金属👘👚、小金属）、计算机等。