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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市(shi)。但(dan)在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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陈健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动(dong)经济温和复苏(su)，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房(fang)地产市场和化解地方债务，政策(ce)**以稳为(wei)主，终端需求中(zhong)电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补(bu)贴以及抢出口仍维(wei)持较高排产，国(guo)内铜消费增速维(wei)持韧性。全球(qiu)主要央(yang)行延续降(jiang)息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关(guan)注美国通胀(zhang)变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分(fen)别为 4.8% 和 3.4%。