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展望2025：1）受国补、关税等多方面因(yin)素影响(xiang)下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年(nian)全球手机出货(huo)量稳(wen)中略增，全球PC出货量同比中低(di)个位数的增长，其中建议(yi)关注iPhone17为代(dai)表的AI手(shou)机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模(mo)型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带(dai)动(dong)平(ping)板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级(ji)，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产(chan)品化和(he)应用创新带来推理算力的指数级增(zeng)长(zhang)，其(qi)中ASIC赛道增长确定性高。4）受日(ri)本、中东、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投入，我们认为AI算力需求仍(reng)保持强劲。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👅🥬💞，该抑制作用势必减弱👛。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍈，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍏。如果从这个角度看问题🍊，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💞🥬。

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风(feng)险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数(shu)2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数(shu)未来表(biao)现。文中指(zhi)数成份股仅(jin)作展(zhan)示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金(jin)风险等级(ji)为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何(he)形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定(ding)的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容(rong)所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他(ta)基(ji)金(jin)的业绩并(bing)不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）🍈、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons🍒👚， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy🍄🥕， LZB）

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1、日前，深交所发布公告称🍓，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中💔，深证成指调入中钨高新、甘肃能源💔💌👚、四川九洲等20只股票🥕，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票🍅。

2、另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只(zhi)，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净(jing)值低于合同限制而清盘(pan)，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。