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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美(mei)元週(zhou)期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥿🧅，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🧄，要么是敕造💖🍉💓👙😻，要么是收藏；一是文人路线🍉👿🍆，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍓🍋。”