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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧅🍏👠😈🍆，依然呈现**开支托底经济🧄、消费出口相对强💯🍎🍆🎒、新经济领域热点频出🥿😻，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👡🩳💌💋，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🌽🍋，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘👘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬🩰，可能反应了这种预期👅。

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也要看到👠，降低企业综合融资成本是一项系统性工程🥬🥬😻🧄，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平🍆🍉🍄，增强自主服务能力👅👚🍍👄👝，缩短融资链条💘💕，加强与财政部门💗😻🍒🩰、担保机构等合作，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围🍏💛👡，企业的融资环境将进一步得到改善🍒。

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付倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企(qi)建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较(jiao)高的行(xing)业投资机会，看(kan)好港股互联网、电子(zi)板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全球大财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价格(ge)中枢中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金(jin)、铜板块。

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1、另外，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦🥝💘🩳🥒，同比增长57%😡🥕🍄。受此带动👢🍋，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

2、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复(fu)的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部(bu)分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。