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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估(gu)值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美(mei)国市场。根据彭博(bo)数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价(jia)指数(shu)约为130点，显(xian)示港股估(gu)值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长(zhang)期(qi)价值。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受(shou)益(yi)于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家(jia)用电器音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同(tong)比中(zhong)枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在(zai)地产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了(le)较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明(ming)显修(xiu)复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善(shan) 。

2、股票(piao)型ETF本週收益中位(wei)數(shù)(shu)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週(zhou)收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%，資金淨流齣(chu)12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。