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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💘💛🥦。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👄🧅，有助于缓解车企“内卷”👚🥕🩰🩳🍉。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍅😠👚。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧡💞，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍉👗。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🩰💯😻🩱💝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥔，预计会逐步延续回暖态势🍑👜😈。