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细分行业来看🍎💟，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😠👄，1-5月利润同比增长7.2%💕，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍆，军工订单逐步放量👠🍉🥒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥭🥬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍒💔。以旧换新政策效果持续显现💯🥻🧅🍑，消费品制造业其他家用电力器具制造😈👛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋💘🧄👞、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😡，酒饮茶制造利润增幅扩大💛🩰🤍。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥾💞👡🧄， A股的表现存在5年周期规律🩰🍉🤬👠。每五年周期的上行周期中👝💝，时间从2.5~3年不等🥥🥾🍒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💯👠。当然阶段的划分有一定主观性🩱🥦🍍👙，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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科恒股份(fen)：公司与北京纯锂新能源科技有(you)限公司于近日(ri)签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构(gou)建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推(tui)广等多场景(jing)战略合作(zuo)。

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对此，泸州银行解释称，主要由于有(you)关(guan)该行2022年度(du)利润分配方案的(de)决议案(an)未经股东在年度股东大会上以特(te)别决议批准，以及未经内(nei)资股(gu)股东及H股股东分别在内资股(gu)类别股东会(hui)议及H股类别股东会议上(shang)批准，因此本次相关议案中所提(ti)议的红股发(fa)行、派发(fa)现金股息(xi)不予进行。

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1、分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理(li)、社會(huì)(hui)服務(wù)的(de)估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估(gu)值水平處(chù)(chu)于末位。

2、2👢🍒🤬🩱🥻、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💗🥭。一是💛👡，美**关税政策不确定性下🍎🍈🎒，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍒，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是💖🩱🍉🥥，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🍒😻👄，特朗普极端关税政策预期下👡💗，全球央行加速储备多元化，中国💛👿😡、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍓，成为黄金储备地位的有利背书👘💝，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🍌。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🥔🍌、谈判的边际效用也在下降🥝💝，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍒🍇💗💝，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👜🍍🍄，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💌。